상담 관리
고객 관리
고객에 대한 정보를 확인하고 관리합니다.
상담 고객
상담사가 등록한 고객 목록을 삭제/변경하거나 관리자가 상담고객을 생성할 수 있습니다.
| 구분 | 설명 |
|---|---|
고객 ID | 고객을 구분하기 위한 유일한 값으로 자동 생성
- 고정된 20자리로 생성( |
이름 | 고객의 이름 |
모바일 | 고객의 핸드폰 번호 |
집 전화번호 | 고객의 집 전화번호 |
회사 전화번호 | 고객의 회사 전화번호 |
이메일 | 고객의 이메일 |
마지막 통화번호 | 해당 고객과 상담통화를 마지막 했을 때 고객의 전화번호 |
레벨 | 고객 레벨은 총 5단계로 지정이 가능하며 해당 레벨별로 동작의 차이는 없음 - 고객 레벨: [1] VIP, [2] 우수, [3] 일반, [4] 신규, [5] 블랙리스트 |
전담 상담사ID | 해당 고객을 전담으로 관리하는 상담사 ID |
최초 유입 경로 | 최초로 상담한 경로 - 1: call / 2: chat / 3: email / 4: etc |
특이 사항 | 관리자가 필요한 경우에 한해서 해당 고객에 대한 comment 추가 |
등록일 | 상담 고객 등록 일자 |
상담 관리
상담 고객 정보와 상담 유형을 관리합니다.
고객 정보
상담 애플리케이션에서 사용될 고객 부가정보를 설정합니다.
고객 정보 옆에 ⓘ 인포메이션 아이콘을 클릭하면 각 항목별 정의를 확인할 수 있습니다.
상담 유형
상담 애플리케이션에서 사용될 상담 유형을 설정합니다.
상담유형을 삭제할 경우, 이전에 저장된 상담내역에 대한 통계나 리포트 조회 시 영향을 받게되므로 가능하다면 기존 상담 유형은 미사용으로 설정하고 신규로 상담 유형을 추가하는 방식으로 운영 할 것을 권장합니다.
상담앱 어드민에서 설정한 상담 옵션은 상담앱 화면에 아래와 같이 반영됩니다.
| 구분 | 설명 |
|---|---|
이름 | 상담유형 이름 |
노출 순서 | |
사용 여부 | ON = 상담앱 화면내 상담유형 목록에 포함 OFF = 상담앱 화면내 상담유형 목록에 포함되지 않음 |
엑셀 다운로드 / 엑셀 업로드
현재 등록되어 있는 상담 유형 리스트를 엑셀을 통해 다운로드가 가능합니다. 엑셀 업로드를 통해 상담 유형값(대분류 / 중분류 / 소분류)을 등록시킬 수 있습니다.
샘플 다운로드
| 구분 | 설명 |
|---|---|
센터 ID | 테넌트가 소속될 센터 ID |
테넌트 | 한 센터 안에 각각의 또 다른 센터가 존재하는 것과 같이 하나의 센터를 완벽하게 분리해 운영할 수 있는 자원 - 하나의 센터를 전혀 다른 성격을 가진 다수의 테넌트로 분리하여 사용함으로써, 마치 독립된 여러 개의 사이트를 운영하는 것과 같은 효과를 얻을 수 있음 |
대분류명 | 상담결과 저장시 사용하고자 하는 상담대 대분류명 |
중분류명 | 상담결과 저장시 사용하고자 하는 상담대 중분류명 |
소분류명 | 상담결과 저장시 사용하고자 하는 상담대 소분류명 |
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