상담 관리
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고객에 대한 정보를 확인하고 관리합니다.
상담사가 등록한 고객 목록을 삭제/변경하거나 관리자가 상담고객을 생성할 수 있습니다.
고객 ID
고객을 구분하기 위한 유일한 값으로 자동 생성
- 고정된 20자리로 생성(YYYYMMDDHHxxxxxxxxxx) 되며 제일 앞에 10자리는 생성된 날짜와 동일함
이름
고객의 이름
모바일
고객의 핸드폰 번호
집 전화번호
고객의 집 전화번호
회사 전화번호
고객의 회사 전화번호
이메일
고객의 이메일
마지막 통화번호
해당 고객과 상담통화를 마지막 했을 때 고객의 전화번호
레벨
고객 레벨은 총 5단계로 지정이 가능하며 해당 레벨별로 동작의 차이는 없음 - 고객 레벨: [1] VIP, [2] 우수, [3] 일반, [4] 신규, [5] 블랙리스트
전담 상담사ID
해당 고객을 전담으로 관리하는 상담사 ID
최초 유입 경로
최초로 상담한 경로 - 1: call / 2: chat / 3: email / 4: etc
특이 사항
관리자가 필요한 경우에 한해서 해당 고객에 대한 comment 추가
등록일
상담 고객 등록 일자
상담 고객 정보와 상담 유형을 관리합니다.
상담 애플리케이션에서 사용될 고객 부가정보를 설정합니다.
고객 정보 옆에 ⓘ 인포메이션 아이콘을 클릭하면 각 항목별 정의를 확인할 수 있습니다.
상담 애플리케이션에서 사용될 상담 유형을 설정합니다.
상담유형을 삭제할 경우, 이전에 저장된 상담내역에 대한 통계나 리포트 조회 시 영향을 받게되므로 가능하다면 기존 상담 유형은 미사용으로 설정하고 신규로 상담 유형을 추가하는 방식으로 운영 할 것을 권장합니다.
상담앱 어드민에서 설정한 상담 옵션은 상담앱 화면에 아래와 같이 반영됩니다.
이름
상담유형 이름
노출 순서
사용 여부
ON = 상담앱 화면내 상담유형 목록에 포함 OFF = 상담앱 화면내 상담유형 목록에 포함되지 않음
현재 등록되어 있는 상담 유형 리스트를 엑셀을 통해 다운로드가 가능합니다. 엑셀 업로드를 통해 상담 유형값(대분류 / 중분류 / 소분류)을 등록시킬 수 있습니다.
샘플 다운로드
센터 ID
테넌트가 소속될 센터 ID
테넌트
한 센터 안에 각각의 또 다른 센터가 존재하는 것과 같이 하나의 센터를 완벽하게 분리해 운영할 수 있는 자원 - 하나의 센터를 전혀 다른 성격을 가진 다수의 테넌트로 분리하여 사용함으로써, 마치 독립된 여러 개의 사이트를 운영하는 것과 같은 효과를 얻을 수 있음
대분류명
상담결과 저장시 사용하고자 하는 상담대 대분류명
중분류명
상담결과 저장시 사용하고자 하는 상담대 중분류명
소분류명
상담결과 저장시 사용하고자 하는 상담대 소분류명
